财联社5月14日讯，昨日，市场集体反弹，深成指涨超1%，科创50指数涨超2%。沪深两市成交额3.24万亿。从板块来看，算力硬件、PCB、绿电、电网设备、算力租赁等概念表现活跃。下跌方面，猪肉概念震荡调整。截至收盘，沪指涨0.67%，深成指涨1.67%，创业板指涨2.63%。
在今日券商晨会上，华泰证券认为，中游景气显著改善；天风证券认为，美国将出现电力缺口；国盛证券认为，AI产业迅猛发展，光互联发展空间广阔。
华泰证券：中游景气显著改善
4月全行业景气指数继续回升，PMI超预期且强于季节性，基本面复苏动能延续。分板块看，近3个月上游资源、中游材料、TMT景气改善幅度居前。行业层面，中游景气显著改善，AI、涨价等景气线索继续扩散：1）以新能源链为代表的中游制造/材料景气显著改善，如锂电链、光伏、航海装备、自动化、工程机械、军工电子和部分化工品、装修建材等；2）AI链：算力端光通信、存储、半导体设备/材料景气爬坡，端侧消费电子、面板和应用端游戏景气改善；3）涨价链：PPI同比转正下石化、煤炭、小金属、能源金属等景气爬坡；4）内需：地产景气拐点初现，持续性待验，空调、部分大众消费品景气回升。
天风证券：美国将出现电力缺口
过去几年，全球数据中心建设持续增长，其带来的新增用电需求也受到市场关注。天风研究环保公用郭丽丽团队对美国未来五年电力市场供需情况进行了测算，测算结果显示：在不同数据中心负荷增长假设下，美国都将于2026年出现电力缺口。
国盛证券：AI产业迅猛发展，光互联发展空间广阔
根据LightCounting配资软件app，根据LightCounting，以太网光模块（100G及以上）及CPO的市场规模预计在2026年同比增长65%，2031年将超过500亿美元；根据CignalAI，OCS的市场规模有望从 2025 年4亿多美元增长到2029年超过25亿美元。光模块正经历从400G向800G/1.6T的快速迭代，每一次速率升级都对光隔离器、WDM滤光片等上游器件的性能和用量提出更高要求，为通信类光学元器件带来了广阔的市场空间。消费电子、AR/VR、光通信等领域微型化、阵列化、集成化发展，光电子元器件向复杂膜系、超精密加工、小型化集成化演进。微透镜阵列、衍射光学元件（DOE）、光束匀化片（Diffuser）、超构表面光学元件等新型微纳光学元件实现规模化应用，可实现传统光学元件难以达成的波前调控、阵列化集成、波面转换等功能，大幅压缩光学系统体积，已成为AR/VR、光通信等领域的关键配套元件。头部传统光学凭借在精密光学技术的积累，业务逐步拓展至光通信领域，为公司发展注入了强劲的增长动能。
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